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Die Betreuung besteht aus dem 3V Konzept, welches steuerschonend auf folgende drei Schwerpunkte setzt

 
 
In persönlich abgestimmter Koordination werden treuhänderisch ...

...

die möglichen Varianten der zweiten und dritten Säulen ausgesucht

... alle Risikoversicherungen auf die Lebenssituation abgestimmt und auf Antrag hin angepasst

... die Bank- und Versicherungsanlagen, Sachwerte einschliesslich Immobilien in einer Gesamtschau auch steuerlich überprüft


  

Jedes Lebensalter und jede Person hat unterschiedliche Vorsorgeziele.

Die Altersvorsorge einschliesslich der Krankenkassendeckung ist vor dem 50. Lebensalter zu regeln.

Der dritte Lebensabschnitt oder Pension sollte ab dem 55. Lebensjahr geplant werden.

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